Alibaba dan Shopee bentrok di Vietnam saat perang e-commerce ASEAN berkecamuk

HO CHI MINH CITY / SINGAPURA – Untuk Nguyen Ngoc, pedagang di Kota Ho Chi Minh yang menjual blus dan dompet, cara yang biasa dilakukan untuk menjangkau pelanggan online adalah melalui Facebook. Tetapi pelanggan ini sering meminta untuk beralih ke pasar online Shopee untuk pembayaran.

Ngoc mengerti alasannya: Shopee dikenal dengan pengiriman gratis.

“Sejak awal, Shopee diarahkan pada biaya rendah. Orang-orang mengasosiasikannya dengan pengiriman gratis,” kata Ngoc kepada Nikkei Asia.

Pengiriman gratis dan komisi rendah adalah bagian dari upaya pemasaran agresif Shopee di Vietnam yang telah membantunya menjadi platform e-niaga paling populer di negara itu dan tumbuh melalui pandemi COVID-19. Shopee, yang dimiliki oleh grup teknologi Sea yang berbasis di Singapura, menarik 62 juta kunjungan bulanan di Vietnam pada kuartal ketiga 2020, naik lebih dari 80% dari tahun sebelumnya.

Ekspansi bullish Shopee di Vietnam adalah bagian dari fase baru perkembangan ekonomi digital Asia Tenggara senilai $ 100 miliar. Di era pasca-COVID, e-commerce akan menjadi landasan bagi berbagai aliansi baru, dan saingan berlomba untuk membangun seluruh ekosistem untuk melayani sebanyak mungkin kebutuhan pelanggan.

Pertumbuhan startup teknologi paling terkenal di kawasan ini, seperti Grab yang berbasis di Singapura dan Gojek Indonesia, didorong oleh layanan seperti ride-hailing. Sekarang kebangkitan pesat Sea – yang telah menjadi perusahaan paling berharga di Asia Tenggara, bernilai sekitar $ 100 miliar – memicu kerja sama dan akuisisi baru yang akan mengubah lanskap pada tahun 2021 dan seterusnya ketika ekonomi mulai pulih.

Didukung oleh arus kas dari bisnis permainannya, Sea yang terdaftar di AS berinvestasi besar-besaran dalam e-commerce dan layanan keuangan digital. Pada kuartal Juli-September tahun 2020, pendapatan untuk unit e-commerce-nya, yang mencakup Vietnam dan negara-negara lain, naik 2,7 kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi $ 618 juta, sementara kerugian operasional meningkat dari $ 277 juta menjadi $ 338 juta, terutama sebagai a hasil kampanyenya untuk mendapatkan pangsa pasar.

Upaya itu tampaknya membuahkan hasil. Menurut data dari iPrice Group, Shopee menjadi situs yang paling banyak dikunjungi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam pada kuartal ketiga tahun 2020. Hanya setahun sebelumnya, Lazada (dimiliki sejak 2016 oleh Alibaba Group Holding Tiongkok) adalah No. 1 di Filipina, Singapura dan Thailand, sedangkan Indonesia yang paling banyak dikunjungi adalah Tokopedia, grup e-commerce yang didukung oleh SoftBank Group Jepang.

Kenaikan laut memaksa tanggapan. Lazada telah bergandengan tangan dengan Grab di Vietnam, sementara Grab dan Gojek telah melakukan investasi baru di bisnis keuangan digital.

Hingga 2015, kata Edwin Muljono, konsultan yang berbasis di Indonesia di YCP Solidiance, ekonomi digital Asia Tenggara “berada dalam tahap pertumbuhan siklus hidup industri, dengan banyak pemain baru bermunculan. [and] permintaan yang meningkat pesat dengan persaingan yang relatif rendah. “

Sekarang dia mengatakan bahwa pasar berada dalam “tahap peralihan” – yang dia lakukan sejak akuisisi oleh Grab dari bisnis regional Uber pada tahun 2018. “Meskipun melanjutkan pertumbuhan dua digit, pasar telah mulai matang, dan konsolidasi tampaknya sedang berlangsung cakrawala, “kata Muljono.

Menekankan agenda konsolidasi, dan pergeseran prioritas, Nikkei Asia mengetahui bulan ini bahwa Gojek sedang dalam pembicaraan merger dengan Tokopedia – aliansi potensial yang akan menciptakan grup teknologi besar di Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Gojek juga sedang mendiskusikan kemungkinan merger dengan Grab.

Asia Tenggara adalah tempat berburu unicorn. Grab dan Gojek telah menjadi yang terbesar, masing-masing bernilai $ 14 miliar dan $ 10 miliar, tetapi wilayah ini adalah rumah bagi 12 startup bernilai $ 1 miliar atau lebih, menurut sebuah studi oleh Google, Temasek Holdings dan Bain & Company. Di Tokopedia dan Bukalapak, Indonesia memiliki dua unicorn e-commerce yang memberdayakan jutaan pedagang lokal, termasuk banyak toko mom-and-pop, untuk berjualan online melalui platform mereka.

Pemandangan ini sedang diubah oleh pandemi. Ride-hailing terpukul keras oleh pembatasan perjalanan dan tren bekerja dari rumah, dengan Grab dan Gojek memangkas masing-masing 5% dan 9% staf pada pertengahan tahun 2020. Namun permintaan untuk e-commerce dan pengiriman makanan melonjak, dan ini kemungkinan akan berlanjut di era pasca pandemi.

Sentimen investor dingin di awal pandemi. Jumlah total modal yang diinvestasikan di startup Asia Tenggara turun 13% pada paruh pertama tahun 2020 dari tahun sebelumnya, menurut data yang dikumpulkan oleh Cento Ventures Singapura. Pengekangan perjalanan membuat pertemuan penggalangan dana dan uji tuntas menjadi sulit.

Namun tren pertumbuhan diperkirakan akan tetap utuh. “Prospek jangka panjang ekonomi digital Asia Tenggara tetap lebih kuat dari sebelumnya,” menurut Aadarsh ​​Baijal, seorang mitra di Bain & Company, mengatakan bahwa faktor-faktor seperti “kepercayaan yang lebih besar pada teknologi” dan “kekuatan pasar yang menciptakan pasokan online yang jauh lebih besar. “akan memberikan dorongan permanen pada ekonomi digital.

Vietnam adalah contoh utama dari medan perang baru dan hadiahnya masih bisa didapat. Ekonomi digitalnya, termasuk e-commerce, pengiriman makanan, dan pemesanan kendaraan, tumbuh menjadi $ 14 miliar pada tahun 2020, naik 16% dari tahun sebelumnya, dan akan meningkat menjadi $ 52 miliar pada tahun 2025, menurut laporan yang dipimpin Google.

Shopee kini mengungguli para pesaingnya di negara ini. Berikutnya adalah The Gioi Di Dong, juga dikenal sebagai Mobile World, yang memiliki 29 juta kunjungan bulanan selama periode yang sama. Tiki, operator e-commerce lokal, mengikuti dengan 22 juta, dan Lazada memiliki 20 juta, menurut data iPrice.

Tuan Anh, direktur pelaksana Shopee di Vietnam, mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa Shopee telah menarik “pengguna ke dalam ekosistem kami dengan meningkatkan integrasi pembayaran elektronik.”

Untuk melawan Shopee, Lazada yang berbasis di Singapura pada bulan November bekerja sama dengan Grab di Vietnam, kemitraan luas yang menawarkan Grab cara untuk memperkuat fokusnya pada e-commerce.

“Kami sangat berharap dapat membawa semua Grab ke mitra e-commerce kami,” kata Presiden Grab Ming Maa di acara startup pada akhir November.

“Ini bukan hanya pengiriman jarak jauh, tetapi semoga bermitra dengan solusi pembayaran kami, bermitra dengan beberapa layanan lokal kami sehingga kami benar-benar dapat mengintegrasikan pengalaman pelanggan dan memberikan pengalaman yang jauh lebih kaya bagi pelanggan kami.”

Lazada menyadap jaringan pelanggan dan pengemudi Grab, mengarahkan pembeli ke layanan pengiriman makanan Grab, dan akan menggunakan layanan pengiriman paket Grab untuk mengirimkan produk. Grab juga merujuk pengguna aplikasinya ke Lazada. Induk Lazada, Alibaba dan Grab didukung oleh SoftBank Group Jepang.

Sementara itu, Tiki menjanjikan pengiriman dua jam berkat rantai pasokan ujung-ke-ujung yang dimilikinya dengan sistem pusat pemenuhan nasional. Itu juga meluncurkan kartu kreditnya sendiri dengan bank lokal pada tahun 2020, menunjukkan bahwa mereka ingin melampaui operasi e-commerce.

Kemitraan yang dibangun di Vietnam oleh Lazada dan Grab kemungkinan dapat direplikasi di pasar Asia Tenggara lainnya. “Saya melihat lebih banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama,” kata Maa dari Grab. Unicorn miliknya telah mengambil rute kemitraan di Thailand untuk kampanye pemasaran sekitar 11 November penjualan “Hari Jomblo”.

Lazada bersama Google pada bulan November memulai kursus pelatihan digital untuk penjual daringnya sehingga mereka dapat meningkatkan penjualan mereka, yang juga akan membantu meningkatkan kinerja Lazada sendiri. Ini telah meluncurkan apa yang disebut program “jual ke China”, yang memberikan peluang e-commerce lintas batas untuk pedagang Asia Tenggara dengan memanfaatkan platform global induknya Alibaba.

Grab dan Gojek juga sedang mencari pertumbuhan dalam layanan keuangan. Pada tahun 2020, Grab mengakuisisi startup manajemen kekayaan Bento dan berinvestasi di perusahaan pembayaran milik negara Indonesia, LinkAja.

Seperti Sea, Grab telah memperoleh lisensi perbankan digital di Singapura melalui konsorsium dengan Singapore Telecommunications. Adapun Gojek, telah mengakuisisi 22% saham di pemberi pinjaman lokal Bank Jago, berharap dapat menyediakan layanan perbankan digital di superapp Gojek.

Pemain internasional lainnya juga merespons. Amazon.com dari AS meningkatkan kehadirannya di Singapura. Dalam pengiriman makanan, Pahlawan Pengiriman Jerman berkembang secara agresif di Asia Tenggara melalui merek Foodpanda-nya. Aplikasi perpesanan Jepang Line memiliki Line Man, yang merupakan salah satu layanan pengiriman makanan paling populer di Thailand.

Ke depan, perekonomian global mulai rebound yang didukung oleh pelonggaran moneter dan stimulus fiskal, serta distribusi vaksin virus corona. Beberapa startup yang tidak terdaftar mulai menerima lebih banyak dana, dengan Gojek pada November mengantongi $ 150 juta dari Telkomsel, operator seluler milik negara di Indonesia.

Perusahaan terdaftar seperti Sea sudah memanfaatkan reli pasar saham. Pada bulan Desember, Sea mengumpulkan hampir $ 3 miliar melalui penawaran saham baru untuk tujuan “termasuk potensi investasi strategis dan akuisisi.” Sementara sebagian besar perusahaan rintisan, termasuk Sea, masih merugi, modal segar harus memungkinkan mereka untuk berkembang lebih jauh, memicu persaingan.

Muljono dari YCP Solidiance menunjukkan bahwa pemain digital utama di kawasan seperti Grab sedang mengembangkan layanan mereka dengan cepat untuk menjadi aplikasi gaya hidup, dan investor besar seperti raksasa teknologi China dan AS serta konglomerat lokal lebih suka berinvestasi pada pemain besar yang sudah ada.

Ini berarti pemain utama di Asia Tenggara akan bersaing dengan pemain utama yang ada, sekaligus melakukan konsolidasi melalui berbagai akuisisi, katanya. “Pada akhirnya, ini akan menghasilkan pasar yang terkonsolidasi di Asia Tenggara, dipimpin oleh beberapa pemain, dan didukung oleh investasi dari seluruh dunia.”